| 銷售自動化是CRM領域最重要一方面，還有客戶支援．銷售自動化用於支援組織銷售流程，包括：潛在客戶管理，機會管理，帳號＆聯繫人管理，銷售管道管理，銷售預測，銷售分析等等． |  |
關鍵模組
- 潛在客戶管理
- 機會管理
- 帳號管理
- 聯繫人管理
- 活動管理
- 報表＆儀錶板
- 產品定制
潛在客戶管理
- 自始至終管理潛在客戶（從創建潛在客戶到將其轉換為預期客戶）.
- 從你的網站上直接獲取潛在客戶並傳遞到 Klant CRM.
- 根據組織需求定制線上潛在客戶表格.
- 從外部資源導入潛在客戶，如Web下載，貿易展，研討會，直接郵件和其他行銷戰役類型．
- 添加多個產品到潛在客戶.
- 根據潛在客戶詳細資訊驗證是否必要將其放到一下行銷階段.
- 轉換潛在客戶至銷售機會，帳號和聯繫人.
- 為所有客戶欄位建產潛在客戶轉換映射.
- 創建完全可定制的潛在客戶報表.
- 導出潛在客戶到表格處理軟體，如Microsoft? Excel?, OpenOffice?和其他分析軟體.
機會管理
- 自始至終踴躍所有銷售機會.
- 通過與帳號，聯繫人，活動和其他模組關聯，更好地識穿各種機會.
- 從預期客戶資料生成報價單，銷售訂單和發票 .
- 創建全面可定制的機會報表 .
- 導出機會到電子資料表，如Microsoft? Excel?, OpenOffice?和其他分析軟體．這樣可以分析銷售管道和快速檢測存在瓶頸.
帳號管理
- 跟蹤所有帳號與相關聯繫人，機會，案例及其它來自公共知識庫資料．
- 指定帳號與他們輔助或其他分支的主從關係.
- 從外部資源導入帳戶，如ACT，GoldMine和其他應用軟體 .
- 為帳號生成報價單，銷售訂單和發票.
- 跟蹤客戶購買歷史，分析向上或交叉銷售的機會.
- 創建完全可定制的帳號報表 .
- 導出機會到電子資料表，如Microsoft? Excel?, OpenOffice?和其他分析軟體，以分析客戶的購買類型並建立忠誠專案 .
- 附加客戶指定檔到帳號，以備將來快速引用 .
聯繫人管理
- 跟蹤所有聯繫人與相關機會，案例，活動及其它來自公共知識庫資料 .
- 在公司內部建立聯繫人層級機制，以便在與客戶打交道時更好地協調資源利用.
- 從外部資源導入聯繫人，如ACT，GoldMine和其他應用軟體.
- 導出潛在客戶到表格處理軟體，如Microsoft? Excel?, OpenOffice?和其他分析軟體.
- 與Microsoft? Outlook?同步聯繫人.
活動管理
- 添加所有重要的，與客戶相關的E-mail到Klant CRM以備將來快速引用．
- 保存客戶日曆上的會議與電話的所有詳細資料.
- 管理Klant CRM用戶每日任務，以獲得流線型銷售流程 .
報表＆儀錶板
- 為銷售自動化預建報表 .
- 分階段分析銷售管道 .
- 每月銷售管道分析 .
- 從潛在客戶資源產生的銷售機會 .
- 分時機階段向下鑽取儀錶板 .
產品定制
- 根據你的組織需求添加客戶欄位.
- 使用拖放方式定制頁簽，將與銷售流程相關的模組顯示出來.
- 使用可定制的主題改變用戶介面感觀 .
